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보는 사람을 저주한다는 DVD에 대한 소문이 있다. 아무도 그 저주를 믿지 않는 것 같지만, DVD에 무엇이 들어있는지 확인해 볼 만큼 용기 있는 사람은 거의 없다... Akuno Mika가 그 DVD를 보게 되고... 서큐버스로 변해버린다. 그녀는 변화를 비밀로 유지하려 하지만 짝사랑하는 Kazuya가 다가오자 이성을 잃고 만다... 나중에 Kana는 친구 두 명의 부탁으로 DVD를 보기로 한다. 저주의 결과로 그녀는 평범한 여성에게는 없는 무언가가 자라나게 된다. 언니 Mai는 그녀가 정상으로 돌아올 수 있도록 도우려 하지만, 두 사람은 예상치 못한 상황에 직면하게 되는데...