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남편을 잃은 미망인 미노리. 남편이 전처와의 사이에서 낳은 두 의붓아들은 이제 성인이 되었고, 이미 친밀했던 세 사람은 더욱 가까워지며 서로를 의지하게 된다. 듬직한 아들들이 그녀를 도와주면서 새엄마는 그들을 남자로 보기 시작한다. 아들들 또한 젊고 아름다우며 세련된 새엄마에게 끌리며 단순한 모자 관계 이상의 감정을 느끼기 시작한다. 그러던 어느 날, 세 사람의 관계는 부모와 자식 사이라기엔 너무나 묘하고 위험한 관계로 변해가는데...