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와타루는 최근 지난 2년 동안 데이트해 온 남자들보다 엄마인 쿄코의 아름다움과 섹시한 매력에 더 끌리고 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 한편, 쿄코는 남편과 이혼한 후 좌절감을 느끼고 있었고, 서로 유혹하는 딸의 모습을 보며 미소 지으면서도 부러워합니다. 어느 날, 쿄코가 목욕을 마치고 나왔을 때 탈의실에서 속옷을 찾고 있는 와타루를 목격하게 됩니다. 와타루는 쿄코의 알몸을 빤히 바라보며 서둘러 도망칩니다. 그리고 그날, 부도덕한 자극으로 가득 찬 난잡한 삼각관계가 시작됩니다...