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Takahashi Aoi는 어린 시절 친구인 Kirishima Kaede를 잃었다. 그녀의 죽음에 얽힌 진실을 밝히기 위해 Aoi는 신비로운 전학생 Minazuki Ajisai를 알게 된다. 그는 Ajisai를 만날 때마다 섹스를 한다. Aoi는 자신이 Kaede를 위해 이 일을 하고 있다고 스스로를 다독인다. Ajisai는 성기를 가리고 있던 스타킹을 벗어 던지며 Aoi를 유혹한다. 한편, Aoi의 절친한 친구인 Mizuki는 외딴 학교 건물에서 한 남자와 섹스를 하고 있다. Mizuki는 "세게 박아주지 않으면 Ajisai한테 다 말해버릴 거야"라고 말한다. 평소에는 순진한 소녀처럼 보이는 Mizuki지만, 그 교실 안에서 그녀는 본래의 음란한 본성을 드러낸다. 그녀에게 숨겨진 의도가 있는 걸까...? 그녀는 말한다. "뭔가 끔찍한 일이 일어날 것 같아... 하지만 나랑은 상관없지만!♪