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사고로 남편을 잃고 아들 야스오를 홀로 키워온 유미. 야스오가 있다는 것을 알게 된 카즈마는 그녀에게 청혼하여 재혼했고, 야스오와 카즈마와 함께 해변으로 여행을 왔다. 하지만 야스오는 그녀의 재혼을 인정하지 않는다. 마치 엄마는 자기만의 것이라고 과시하려는 듯, 해변에서 잠든 유미의 가랑이 사이에 얼굴을 묻고 그녀의 풍만한 몸 위로 손을 미끄러뜨린다. 감정을 주체하지 못한 야스오는 엄마의 성숙한 보지에 자신의 성기를 삽입한다. 잔잔한 파도가 치는 해변에서...