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신지는 향수병 때문에 직장을 그만두고 고향으로 돌아왔습니다. 하지만 부모님 댁으로 돌아가는 것이 어색해서 선배인 유타에게 자신의 집에서 지내게 해달라고 부탁합니다. 유타의 집에서 유타의 어머니 와카는 그를 환영하며 함께 술을 마십니다. 갑자기 깨어났을 때, 술에 취한 와카는 아들 유타의 몸을 찾으며 어리석은 행동을 보이고 있었습니다. 신지는 일어난 일을 믿을 수 없습니다. 흥분과 좌절감이 교차하는 아침에도 와카가 그곳에 나타납니다.