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아버지의 새 아내인 사쿠라를 향한 은밀한 사랑을 잊기 위해, 신지는 아버지가 재혼하자마자 기숙 학교로 떠났다. 학업에 매진하며 보낸 3년의 시간이 눈 깜짝할 새 지나갔고... 졸업식 날 집으로 돌아가던 길, 사쿠라가 환한 미소를 지으며 그에게 달려왔다. 두 사람은 서로가 사랑하는 여자를 향한 뜨거운 갈망을 숨긴 채 함께 졸업을 축하했다... 술기운이 오른 사쿠라는 그에게 부드럽게 키스하며 속삭였다. "내가 아주 끝내주는 졸업 선물을 줄게...