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가끔 마주치는 이웃인 레오는 항상 낮부터 술을 마시고 있어서 마치 '노답 어른'의 전형처럼 느껴진다. 아르바이트와 대학교 학업, 그리고 연애까지 하느라 정신없이 살아가던 어느 날... 아르바이트를 마치고 집에 돌아오니 여자친구로부터 이별 통보를 받았다! 상심한 마음으로 집을 나섰을 때, 여전히 술에 취해 있는 레오를 발견했다. 레오는 나의 우울함을 눈치채고 나를 위로해 준다. 잘못된 일이라는 걸 알면서도, 나는 레오의 모성애 넘치는 몸에 내 욕망을 쏟아붓고 만다...