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다카하시 가족은 결혼하면서 새 콘도로 이사하기로 결정했습니다. 그는 그런 남자였지만, 이사하던 중 이웃인 Midwinter의 매혹적인 미소가 머릿속을 떠나지 않았습니다... 그러던 어느 날, 출근 전 쓰레기장에 갔을 때 그는 Midwinter와 단둘이 있게 됩니다! ?? 그녀의 마음속에 숨겨진 감정을 꿰뚫어 본 다카하시조차 그녀에게 휩쓸려 질내사정을 하게 됩니다. 그 후 밤낮 가리지 않고 Midwinter의 유혹에 빠져 질내사정을 반복하는 나날들이 시작됩니다...