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엄청난 성욕을 가진 독보적인 여동생이 오빠의 거대한 자지에 대한 갈망에도 불구하고 유혹당한다! 여자에게 면역력이 없는 버진인 타케루는 부모님의 재혼으로 인해 귀여운 여동생 노아를 갑자기 얻게 된다. 어느 날 예쁜 노아 때문에 긴장하며 공부를 가르쳐주던 중, 그는 자신이 버진이라는 사실을 깨닫는다. 그녀는 가슴과 팬티 노출로 그를 놀리고 심지어 그의 팬티까지 벗겨버린다. 하지만 타케루의 너무 큰 자지를 본 노아는 갑자기 변하여 초월적인 성욕을 드러내며 거대한 자지를 위해 몇 번이고 엉덩이를 흔들어댄다.