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외모와 학벌 모두 형인 Masaki에게 미치지 못하는 Natsuo Sannami. 둔한 성격의 Natsuo는 형에게 말도 못 한 채 형의 여자친구인 Manami를 남몰래 사랑하게 된다. 어느 날, Masaki의 계획대로 Manami가 과외를 하기로 되어 있었고 그 생각이 머릿속을 스친다... 하지만 그 직전, Masaki와 Manami가 약혼했다는 소식이 들려온다. 두 사람의 행복을 축하해주고 싶지만, 형의 방에서 새어 나오는 Manami의 신음 소리에 그의 음란한 망상은 커져만 간다.