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나츠미가 남편과 이혼한 지 10년이 흘렀다. 내 아들 쇼는 재혼할 기미가 전혀 없는 엄마 나츠미를 걱정했다. 그러던 중 쇼가 초등학교 3학년이 되었을 때 키타노라는 남자가 집을 드나들기 시작하면서 나츠미의 모습이 점차 변하기 시작했다. 엄마가 걱정된 쇼는 키타노와 나츠미가 함께 있는 방을 몰래 훔쳐본다. 그리고 그곳에서 눈을 의심케 하는 광경을 목격한다... 작은 애널로 키타노의 자지를 받아들이며 신음하는 나츠미. 엄마의 그 고통스러운 표정을 나는 잊을 수 없다...