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미나미의 둘째 아들 사토시와 그의 아버지 이사오는 국립대를 졸업한 회사의 부하 직원 하루미를 과외 선생님으로 선택한다. 하지만 아버지의 바람과는 달리 사토시는 하루미의 가슴에만 정신이 팔려 공부에 집중하지 못한다. 다가오는 정기 시험을 대비해 하루미는 사토시와 함께 밤을 새우며 공부하기로 하지만... 깊은 밤, 침대에서 지친 몸을 쉬고 있던 하루미는 그의 아버지에게 육감적인 몸을 유린당하고 만다. 사토시의 형 신지가 이 상황을 훔쳐보게 되고, 시험이 시작되기도 전에 사토시는 형에게 모든 진실을 말하게 되는데...