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금욕의 한계를 시험하게 만드는 것들. '걸어 다니는 성기'라 불리는 Nagao Sage. 아내가 도망갔음에도 불구하고 그의 나쁜 버릇은 고쳐지지 않는다. Sage의 아들 Tamotsu는 귀여운 얼굴을 가졌으며 부드러운 가슴을 가진 Mahiro-chan과 사귀고 있다. 하지만 집에서 섹스를 할 때 그녀는 아버지가 성적 대상이 되지 않도록 남자로 변장하며, 자신을 전학생 "Mahiro-kun"이라고 소개한다. 어느 날, Sage는 길가에서 Tamotsu를 기다리고 있는 Mahiro를 만나게 되고, 친절하게 집에서 기다리라고 말을 건네는데...