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첫 번째는 타이트한 스커트를 입은 나미(39)입니다. 의류 회사에서 일하는 대학생이 아들의 친구와 술을 마시러 갔다가 집으로 끌려가게 됩니다! 방 안에서 타이트한 스커트 사이로 터질 듯한 엉덩이를 이용해 유혹하며 에로틱한 관계를 맺습니다. 터질 듯이 발기된 성기가 노콘으로 삽입되고, 남자의 정액이 쏟아지는 가운데 그녀는 교성을 내지릅니다! 두 번째는 아름다운 유부녀 아케미(45)입니다. 남편과의 섹스리스 생활로 인해 데이팅 앱에 중독되어 매일 남자를 찾아다닙니다. 그중에서도 그녀는 혈기 왕성한 젊은 남성과 육체 관계를 맺게 됩니다. 씻지 않은 지저분하고 활기 넘치는 자지를 빨고 핥게 됩니다! 이성을 잃고 노콘 삽입과 질내 사정을 받아들입니다!