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첫 번째 인물은 41세의 아름답고 우아한 얼굴을 가진 미녀 마녀 나기사입니다. 아들의 친구인 대학생이 저에게 반해 데이트 신청을 합니다. 저는 그저 장난인 줄 알고 놀러 나갔지만, 그의 수줍어하는 모습에 모성애가 자극되어 아들의 친구와 금지된 성적 행위로 격렬하게 스스로를 탐닉하게 됩니다! 두 번째 인물은 41세의 나츠코로, 여전히 전성기를 누리고 있는 아름다운 마녀입니다. 아르바이트를 열심히 하는 연하남의 초대를 받아 귀엽다고 생각해서 술을 마시러 갔습니다. 하지만 술에 취해 성욕을 참지 못하고 그의 방에서 다리를 벌리고 맙니다.