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첫 번째 인물은 거대한 I컵 가슴을 가진 아주머니 Minami-san으로, 귀여운 조카에게 음란하게 행동합니다. 그녀는 강한 성욕을 가지고 있지만 남편에게 불만을 느끼고 있습니다. 집에 들어서자마자 조카를 껴안고 냄새를 맡더니 즉시 펠라치오를 합니다. 방 안에서 가슴을 밀어붙이며 유혹하고 발기된 성기를 생으로 삽입합니다! 두 번째는 48세의 H컵 아주머니 Takako입니다. 풍만한 몸매를 무기로 귀여운 조카를 유혹하여 강제로 정신 못 차리게 만듭니다. 젖어있는 성숙한 보지에 생삽입을 요구하며 젊고 딱딱한 자지를 맛보게 합니다.