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첫 번째 인물은 50세 카나에(Kanae). 응석받이 남대생을 향한 부드럽고 달콤한 모성애와 다정한 H 지도가 펼쳐집니다. 애널과 불알을 핥는 암캐로 변해버립니다. 이것저것 불평을 늘어놓지만, 삽입되는 순간 몸이 녹아내리며 젊은 Ji ● Ko의 포로가 됩니다. 두 번째 인물은 53세의 초미녀 성숙한 여성 사오리(Saori). 사오리는 온화한 분위기를 가졌지만 남편이 자신을 상대해주지 않아 좌절감을 느끼고 있습니다. 술기운을 빌려 공격하고, 강제로 입으로 빨고, 얼굴 위로 올라타 강제로 커닐링구스를 시킵니다! 광란의 질주!