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대형 무역 회사에서 일하는 "Arisu"와 그의 상사인 "Yuichi"는 불륜 관계에 빠집니다. 두 사람은 서로에게 끌리며 관계는 점점 더 깊어집니다. 하지만 아내와 아이가 있는 "Yuichi"는 불륜 후 항상 집으로 돌아갑니다. 두 사람은 단 한 번도 밤을 함께 보낸 적이 없습니다. 첫 온천 여행... 둘이서만 보내는 첫날 밤. 일상에서 벗어난 유노하나 향기가 가득한 숨겨진 여관에서 격정적인 성관계를 나누는 남녀의 불륜 이야기.