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처남은 형과 형수와 함께 살고 있습니다. 어느 날 아침, 형수가 남편을 깨우려고 이불을 들췄을 때, 그의 가랑이 사이에 툭 튀어나온 거대한 물건을 발견합니다! 저게 대체 뭐야? 설마... 아침 발기? 남자들과 달리 형수는 아침에 자지가 빳빳하게 서 있는 걸 본 적이 없어서, 그 충격적인 부풀어 오름에 심장이 미친 듯이 뛰기 시작합니다! 봐서는 안 될 것을 봐버린 거죠... 하지만 죄책감은 점차 음란한 욕정으로 변해가고, 어느덧 그녀는 바지 위로 불끈거리는 그의 자지에 시선을 빼앗긴 채 젖어버리고 맙니다...