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실직한 남자는 오늘도 동네 쓰레기통을 뒤지고 있었습니다. 그 안에서 스프레이를 발견한 남자가 몸에 뿌리자, 천장에서 천사가 떨어졌습니다! 아이 같은 얼굴과 완벽한 몸매를 가진 귀여운 천사가 중년 남성을 껴안고 탐욕스럽게 올라타 섹스를 하며, 그들의 이상하고 꿈같은 동거가 시작됩니다. 행복한 동거 생활로 활력을 되찾은 남자는 마침내 일을 시작했지만, 어느 날 일찍 귀가했을 때 마중 나오던 천사가 블루머를 입고 자위하고 있는 것을 발견합니다. 천사의 자위 장면을 찍기 위해 몰래 카메라를 설치했는데, 퇴근 후 카메라 영상을 재생해 보니... 그곳에는 대체 무엇이?!