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순수하고 아름다운 자매가 사랑하는 아버지와 함께 온천 호텔로 여행을 떠납니다! 어머니와 딸처럼 다정하고 친밀한 시간이 되어야 했지만... 변태 같은 아버지가 폭주하기 시작합니다! 그는 대낮에 몰래 여동생의 안에 사정합니다. 밤이 되자, 침대에서 잠든 사랑스러운 딸들에게 더욱 끔찍한 죄를 저지릅니다! 그는 딸들의 매끄럽고 어린 피부에 침을 바르고 민감한 분홍빛 유두를 집요하게 괴롭힙니다. 그는 자비 없이 꽉 조이고 미끄러운 보지에 손가락 펠라를 퍼붓습니다 - "오늘 밤 아빠가 자지를 어떻게 핥는지 가르쳐줄게. 귀두 주변에서 싸움해서 지는 사람은 불알을 빨아야 해, 알았지? 너희 둘이 예쁜 복숭아 같은 엉덩이를 나란히 대고 빌면, 아빠의 커다란 성기를 너희 안에 깊숙이 박아줄게, 알겠니?" 자매들은 남자로 변해버린 아버지를 번갈아 가며 올라타며, 금지된 밤 속에서 아버지는 계속해서 울부짖으며 그녀들의 안에 사정합니다!