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사키의 아들 유키는 봄 방학을 맞아 반 친구인 마사루의 어머니 유리카로부터 그녀의 부모님과 함께 온천 여행을 가자는 초대를 받습니다. 사실 유키는 오래전부터 유리카의 아름다움과 섹시한 매력에 동경해 왔습니다. 여관에서 혼탕 덕분에 유키는 그토록 기다려온 유리카의 알몸을 목격하게 됩니다. 흥분해서 진정하지 못한 유키는 밤중에 유리카의 침대로 몰래 숨어듭니다. 그리고 두 사람의 불륜 관계를 엄마 사키가 알게 되고, 유키를 사랑하는 사키 또한 발정하게 됩니다.