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사고로 남편을 잃은 나나미는 남편이 남긴 돈과 아르바이트로 생계를 이어가고 있다. 나나미는 공부에 열중하는 아들 세이지를 좋은 대학에 보내기 위해 결혼 정보 회사를 통해 재혼 상대를 찾기 시작한다. 하지만 그 행동은 세이지의 질투심과 어머니를 향한 왜곡된 애정을 자극하게 된다! "내가 엄마를 기분 좋게 해줄게... 새 아빠 같은 건 필요 없어!" 나나미는 남자로 성장한 아들의 자지에 범해지며, 잊고 있었던 여성으로서의 감각을 자신도 모르게 되찾는다. 불륜 같은 행위는 멈추지 않았고, 나나미는 음란한 여자로서 모자간의 근친상간에 빠져든다.