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아름다운 소녀 미즈키는 한 명씩 사라지는 친구들을 찾아 거리를 헤맵니다... 미즈키가 수색 중 막다른 길에 다다라 지쳐갈 때쯤, 스마트폰으로 실종된 친구로부터 메시지를 받게 됩니다... 그것이 함정이라는 사실을 모른 채, 미즈키는 용기를 내어 친구를 구하기 위해 홀로 Kuroshishi-kai 사무실로 향합니다! 남자들은 그녀에게 강력한 최음제가 섞인 음료를 건네고, 그녀는 의식을 잃고 맙니다! 미즈키가 깨어났을 때 그녀를 맞이한 것은...