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시어머니의 갑작스러운 죽음 이후, Sae는 남편 가족의 온천 여관을 물려받게 됩니다. 오랜만에 시아버지를 만난 그녀는 아내의 죽음 이후 그가 정서적으로 불안정해졌다는 것을 알게 됩니다. 두 사람은 혼란스러워하지만 함께 살기 시작하며 업무를 배워나갑니다. 어느 날 Sae가 청소를 하던 중, 시아버지가 그녀를 껴안으며 "외롭구나... Sae-san"이라고 말합니다. 그녀는 "아버님, 제발 그만하세요"라며 저항하지만, 그의 격렬한 애무에 흥분하게 되고 결국 그를 받아들이게 되는데...