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세일러 머메이드는 차례로 나타나는 악마들을 물리칩니다. 세일러 머메이드를 죽이려는 계획을 세우고 있는 마왕 앞에 엘론자이트라는 악마가 나타납니다. 세일러 머메이드는 악마들에게 공격받고 있는 한 남자를 구합니다. 하지만 바로 그 순간, 그 남자가 나타납니다!! 세일러 머메이드는 엘론자이트에게 붙잡힙니다. 엘론자이트는 붙잡힌 세일러 머메이드를 고문합니다. 하지만 세일러 머메이드는 굴복하지 않습니다. 그때 엘론자이트가 세일러 머메이드의 하복부에 신비로운 마법을 사용합니다... 세일러 머메이드는 갑작스러운 요의를 느끼며 허벅지를 떨며 안절부절못합니다. 그러자 엘론자이트는 카메라로 녹화를 시작합니다. "방금 그 마법은 뭐야? 나한테 무슨 짓을 한 거지?!" 엘론자이트는 겁에 질린 세일러 머메이드를 보며 두려움 없는 미소를 짓습니다. 세일러 머메이드는 필사적으로 견뎌내지만... 과연 세일러 머메이드는 엘론자이트의 음란하고 비열한 계획을 이겨낼 수 있을까요...?! [BAD END]