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어느 날, 인류의 적 '렐름(Realm)'에 대항할 수 있는 유일한 장치인 '테크노 기어(Techno Gear)'와 호환되는 두 명의 전쟁 공주, Sora Kazegiri와 Alice Fuyune는 렐름의 이상 징후를 보고받은 후 지휘관의 지시에 따라 목표 지점으로 향한다. 두 사람이 렐름을 손쉽게 제거하고 승리로 나아가기를 기다리고 있는 것은 지난 전투에서 실종되었어야 할 교수였다. 혼란에 빠진 Sora와 Alice에게 교수는 '새로운 세계의 지도자'가 되기 위해 성물 '헤르메스의 지팡이(Hermes' staff)'를 휘두르며 렐름을 조종해 무자비하게 공격한다. 위기에 처한 Sora를 구하기 위해 Alice가 나서려 하지만, 그녀는 교수의 악마 같은 손에 붙잡혀 반복적으로 고문을 당한다. Alice가 안전하다고 믿은 Sora는 훈련을 마친 뒤 적의 기지로 향한다. 교수와 맞서게 된 Sora는 그가 Alice의 테크노 기어 시스템을 손에 넣은 뒤 자신을 쾌락의 함정으로 유인했다는 사실을 알게 되는데... [BAD END]