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아즈사는 세일러 라이트닝으로서 매일 악마들과 싸웁니다. 그녀는 무시무시한 힘을 가진 전기 에너지를 품고 있습니다. 악마들은 그녀의 거대한 에너지를 이용해 마왕을 부활시키려는 계획을 세우고 있었습니다. 어느 날, 한 악마가 그녀의 소꿉친구를 인질로 잡고 결투를 신청합니다. 그곳에는 전에 본 적 없는 못생긴 개구리 요괴가 있었습니다. 그 못생긴 개구리 요괴가 사실은 소꿉친구라는 사실을 알게 되자 그녀는 싸울 의지를 잃고 맙니다. 그녀의 약점인 물에 온몸이 젖어버리고 전기가 흐릅니다. 약해진 그녀는 적의 손에 넘어가 특수 장치에 구속됩니다. 세일러 라이트닝은 두들겨 맞고, 물세례를 받고, 전기가 흐르며 에너지를 빼앗깁니다... 그녀와 세상의 운명은 어떻게 될 것인가... [BAD END]