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다크 조직 '다크니스'를 물리친 영웅 저스티스 레더(Justice Redder)의 약혼녀이자 나츠키 그룹의 딸인 나츠키 마리카(Marika Natsuki). 약혼을 앞두고 행복해야 할 마리카였지만, 약혼 발표 기자회견에도 나타나지 않을 정도로 바쁜 저스티스 레더가 손은커녕 키스조차 해주지 않자 그가 자신을 정말 사랑하는지 불안해한다. 그때 레더에게 패배했어야 할 다크니스의 전투원이 나타나 마리카를 납치한다. 놀랍게도 다크니스는 파괴되지 않았고, 마리카의 몸은 간부 가뎀(Gadem)과 사노바(Sanova)에게 유린당하며 처녀성을 잃게 된다. 마리카는 가뎀과 사노바가 주는 쾌락에 빠져들며 내면에 숨겨진 무언가를 깨우게 된다. 레더가 그녀를 구하러 와 탈출하려 하지만, 마리카는 채찍을 휘두르며 블랙 드레스로 변신한다. "나는 블랙 로즈의 딸, 마리카다. 네가 알던 마리카는 이미 죽었어." 마리카와 레더의 운명은 어떻게 될 것인가? [BAD END]