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Karuna Shindera와 Mystic Blue는 적의 함정에 빠져 움직일 수 없게 된다. 그곳에 나타난 Hadesion의 여성 간부 Namera는 점차 에너지를 잃고 변해가는 Yuna의 몸을 핥고, 간지럽히고, 애무하며 희롱했고, 떠나기 전 그녀를 여러 번 절정에 이르게 한다. Runa은 친구들에 의해 구조되지만 다시 Namera와 마주쳐 싸우게 된다. Ryuna은 공격으로 Namera의 안대를 날려버리지만, 그녀의 얼굴을 보고 얼어붙는다. 안대 아래의 얼굴은 Ryuna이 한때 사랑했던 마법 스승 Yuri였다. Hadesion의 간부가 된 Yuri는 이유를 설명하며 Yuna의 몸을 가지고 놀며 그녀를 여러 번 가게 만든다. 하지만 Rena의 지옥은 이제 막 시작되었을 뿐이다. [BAD END]