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도쿄의 레슨 스튜디오에서 연습 중인 활발한 발레 무용수를 찾아간 감독. 사실 다른 제작사에서 그녀를 촬영했을 때, 그녀는 미국 정통 무용을 배우기 위해 유학을 떠난다는 작별 인사를 건넸었다. 한 유부녀가 그녀를 식사에 초대해 Nao가 곤조를 즐기도록 능숙하게 설득하고, 섹스 배우들을 불러 모아 운동선수 아내의 몸을 생생한 질내 사정으로 무자비하게 몰아붙이며, 남편 몰래 배우의 거대한 성기 기술에 빠져들어 격렬한 난교를 벌인다!