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도시로 이사 간 손자가 걱정되어 유키에 쿠리모토(Yukie Kurimoto) 할머니가 손자의 하숙집을 방문합니다. 갑작스러운 방문에 놀랐지만 기뻐하며 평소보다 더 어리광을 부리는 손자. 밤중에 단둘이 있게 된 할머니와 손자는 선을 넘어 음란하게 서로를 갈구하며 근친상간의 쾌락에 빠져듭니다. 두 사람의 관계를 우연히 목격한 손자의 대학 선배는 유키에를 협박하며 그녀의 성숙한 몸을 격렬하게 유린합니다! 젊고 강한 자지가 성숙한 보지를 지배하고, 쾌감에 헐떡이는 유키에는 질내 사정을 당하며 절정에 달합니다!!