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학창 시절 후배가 내게 물었다. "저 여행 가는데 제 반려동물 좀 돌봐주실 수 있나요?" 고양이일까 아니면 작은 동물일까? 그런 생각을 하던 중 내가 데려온 사람은 아름다운 검은 머리를 가진 귀엽고 예쁜 소녀였다. 후배의 말에 따르면 이 반려동물은 큰 성기를 좋아하며 이름은 'Nana'라고 한다. 나는 그 자리에서 바로 거친 플레이를 요구받았고 시키는 대로 해야만 했다. 처음에는 과묵하고 까칠했던 Nana는 둘만 있게 되자 점차 마음을 열며 "다정해서 좋아요"라고 말하기 시작했고 육체적인 애정을 갈구하기 시작했다. 함께 보낸 짧은 시간 동안 두 사람의 관계는 급격히 깊어졌다. 그리고 다시 후배가 나타난다. 장난감 놀이, 펠라치오, 손가락을 이용한 자위, 혀를 이용한 달콤한 섹스, 거대한 성기와 함께하는 3P까지... 140분간 펼쳐지는 사랑과 광기의 향연.