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어느 날 출장을 떠난 상사가 내게 딸을 돌봐달라고 전화했다. 내 앞에 나타난 아이는 트윈테일이 잘 어울리는 천사처럼 순진하고 고분고분한 소녀였다. 나는 욕망을 참지 못하고 며칠 동안 그녀에게 어른의 맛을 가르쳐주기로 결심했다. 처음 느끼는 쾌락과 삼촌의 커다란 자지에 당황하던 소녀는 날이 갈수록 야한 것에 점점 더 관심을 갖게 된다. 그러던 어느 날, 그녀는 질내 사정을 계속해서 요구하는 암캐로 변해버린다. 만약 들킨다면 모든 것이 끝장이다...