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두 어머니와 아들들에 대한 이야기. 도쿄의 대학에 다니며 혼자 살고 있는 이모의 아들 Tatsuo Igarashi. 집 수리 때문에 사촌 Yasuhiro Shiomi와 이모 Yuriko Shiomi가 이모 Shinobu Igarashi의 집에 머물게 된다. 즉, 그는 Tatsuo의 부모님 집에 살게 된 것이다. 어느 날 Tatsuo는 집에 돌아왔지만, 아름다운 엉덩이를 가진 어머니를 보고 성적 흥분을 참을 수 없었고, 음란한 망상 끝에 그녀와 여러 번 섹스를 한다. 동시에 Yasuhiro 또한 과부인 어머니와 섹스를 한다. 서로의 모자 근친상간을 목격한 두 아들은 음란한 계획을 실행에 옮기는데...