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마리와 3년째 연애 중이다. 마리는 예쁘진 않지만 성격이 좋아서 결혼까지 생각하고 있었다... 그런데 어느 날 그녀의 부모님과 함께 온천 여행을 갔다가 그녀의 어머니 나호(Naho)를 처음 만났다. 나는 원래 연상녀를 환장하게 좋아해서 그녀를 보자마자 첫눈에 반해버렸다. 하지만 나호는 엄연한 유부녀이자 마리의 엄마였고, 나는 곧 실연의 아픔을 겪었다. 불안한 마음을 달래려 혼자 온천으로 향했는데, 그곳에서 이미 목욕 중인 나호를 마주치고 만다. 잘못된 일이라는 걸 알면서도, 물에 젖어 번들거리는 그녀의 아름다운 몸매를 보자 참지 못하고 그 탱탱한 가슴과 젖은 보지를 만져버리고 만다...