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운명적인 만남으로 맺어진 사랑하는 남편은 귀가가 늦고, 외로움을 자위로 달래는 나날들... 채워지지 않는 마음의 빈자리를 의붓아들 다이스케 군을 통해 해소하려는 새엄마 '니나'. K컵 폭유와 역동적인 거대한 엉덩이로 유혹하자 사춘기인 다이스케 군은 새엄마를 '여자'로 의식하기 시작한다. 탈의실에서 새엄마의 팬티를 발견한 다이스케 군은 방으로 돌아와 자위를 하던 중 들키자 솔직하게 자백한다. 초거유를 눈앞에 둔 다이스케는 솟구치는 성욕에 따라 남자가 되어 탐욕스럽게 애무하고 노콘 삽입으로 합체한다. 정신없이 허리를 흔들며 무아지경으로 질내사정 SEX를 하는 것이었다! 남편의 눈을 피해 날마다 얽히는 모자는 죄책감을 느끼면서도 욕망의 파도에 휩쓸려 되돌아갈 수 없는 금단의 관계로 변해간다!! 배포 한정판에는 촬영 현장의 뒷모습을 담은 스페셜 메이킹이 수록되어 있다. 항상 밝은 미소를 보여주는 니시무라 니나의 촬영 현장은 스태프들도 미소 짓게 만들며 항상 즐거운 공기가 흐른다. 대사 중 갑작스러운 영어에 조금 당황하면서도 태연하게 해내는 니나. 약간의 NG 장면도 포함되어 있어 즐거운 촬영 현장의 분위기를 볼 수 있다.