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재혼한 바쁜 남편과 은둔형 외톨이가 된 사위... 사랑하는 사람과 함께 있어 행복하지만 외로움을 느끼는 아카리(Akari)는 의붓아들 카즈(Kazu)가 자위하는 모습을 목격하게 된다. 젊은 아카리는 그의 발기된 성기를 보고 흥분과 동요를 감추지 못한 채 혼자 화장실에 들어가 카즈와 섹스하는 상상을 하며 자위를 한다. 카즈가 여자친구에게 차여서 은둔하게 되었다는 사실을 알게 된 아카리는 그가 여성에 대한 트라우마를 극복할 수 있도록 여성의 몸을 만지며 적응하도록 도와주기로 결심한다. 일만 하는 남편과 섹스를 하지 못했던 아카리는 카즈가 어색하게 자신의 가슴을 만지는 모습이 귀엽다고 느끼고, 결국 자신에게 매달리는 카즈에게 여성스러운 모습을 보여준다. 아카리는 생삽입과 격렬한 피스톤질에 몸을 맡기고, 카즈의 '딱딱한 성기'는 거부할 수 없는 쾌감을 선사한다. 이제 막 섹스에 눈을 뜬 카즈는 그녀를 다시 요구하며 그녀의 여인으로서의 본능을 깨운다... 남편과 아들에 대한 죄책감을 공유하는 두 사람은 매일같이 서로의 몸을 탐닉하며 금기된 근친상간을 통해 부모와 자식 간의 선을 넘어버린다...! !