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자정, 막차에 올라탄 한 남자는 완벽한 볼륨감을 가진 거유 여고생을 발견한다. 남자는 그녀의 탄력 있는 허벅지 사이로 살짝 보이는 팬티 샷에 매료되고, 여고생은 낯선 남자의 음란한 시선에 당황하지만 점차 그녀의 장난기 가득한 마음도 달아오르기 시작한다! 열차 안에서의 펠라치오, 진한 키스, 그리고 주변의 눈치를 보며 느끼는 모성애적 분위기까지. 두 사람은 풍만한 가슴을 이용한 핸드잡과 자위 행위로 수위를 높여가며 결국 열차 안에서 금지된 섹스까지 나누게 된다! 가슴 압박에 흥분을 주체하지 못한 여고생은 집으로 끌려가 그녀의 육감적인 몸을 철저하게 유린당한다!