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성별을 속이고 회사에 입사한 펨보이가 상사에게 정체를 들키자 굴욕적인 벌을 받게 됩니다. 그는 묶인 채 알몸이 되고, 유두와 성기가 애무당합니다. 갈고리로 항문을 확장시키자 그는 변태적인 플레이 속에서 쾌락에 몸부림칩니다. 끊임없는 애널 자극과 스팽킹은 그의 마조히스트적인 면을 깨웁니다. 엄청나게 굵은 성기가 항문을 침범하자 펨보이는 미쳐버립니다. 동료의 훈련은 밤낮없이 계속됩니다. 여성의 쾌락을 배운 그의 항문은 더욱 커다란 자지로 채워진 채 묶여서 유린당합니다. 러시아 혼혈인 그는 섹스 슬레이브처럼 다뤄지며 쾌락에 겨워 울부짖습니다!