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트랜스섹슈얼인 야요이가 술을 마신 후 에로틱한 상태가 된 날씬한 배우 안 코마츠(An Komatsu)에게 '나의 첫 경험을 가져가 달라'고 애원합니다! 코마츠는 이번 촬영을 여성으로서의 첫 경험으로 삼으려는 야요이를 부드럽게 이끕니다. 그녀는 스커트 아래 숨겨진 커다란 발기된 성기의 피부를 부드럽게 마사지하고 벗겨냅니다. 코마츠의 구강 성교 덕분에 지나치게 민감한 클리토리스의 귀두가 혈액으로 충혈되어 완전히 발기되었습니다! 야요이는 서툴지만 부드럽게 코마츠의 부드러운 피부를 애무합니다. 그녀가 조심스럽게 성기를 훑을 때, 손가락은 마치 빨려 들어가는 듯 젖은 질 안으로 들어갑니다. 코마츠가 질 내부의 가장 기분 좋은 곳을 보여줄 때마다 그녀는 가끔 높은 신음 소리를 내뱉습니다! 카우걸 자세로 코마츠와 첫 결합을 하는 동안 그녀의 클리토리스는 좁은 질 안에서 부풀어 오릅니다! 코마츠의 자궁경부는 딱딱한 귀두에 찔리고, 그녀는 편안하고 관능적인 목소리로 요가를 하듯 신음합니다! 코마츠의 민감한 클리토리스는 열정적으로 관통당했고, 강렬한 쾌감을 느끼며 질을 수축시켜 뜨거운 정액을 안에 받아냅니다! 야요이가 느끼는 것을 더 보고 싶어진 코마츠는 네 발로 기어 그녀의 항문에 긴 손가락을 삽입합니다...