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스스로를 "유부녀의 마음을 사랑하는 자"라고 부르는 AV 감독 Koichi Takahashi는 불순한 의도를 품고 아내의 친구를 집에 머물게 한다. 유부녀가 혼자 밤을 보내는 것은 잘못된 일이 아니다. 마스미(Masumi), 38세, 결혼 8년 차, 자녀 없음, 드럭스토어 아파트 거주. 샤워를 마친 집주인이 즉시 돌아와 앞부분을 목욕 타월로만 가린 상황을 설명한다. 저녁 식사 도중 마음을 연 유부녀는 매우 즐거웠고 감독이 설치한 텐트 안에서 키스를 나눈다. 애무를 받자 욕정에 사로잡힌 유부녀는 발기된 성기를 보고 놀라운 소리를 내며 능숙하게 빨아준다. 삽입될 때 그녀는 거친 숨소리와 함께 쾌락에 겨워 신음한다. 잠든 사이 감독의 장난으로 전기 마사지기를 통해 여러 번 절정에 달한다. 다음 날 아침, 잠든 감독에게 장난을 치며 샤워실에서 바디 워시 플레이를 즐긴다. 뒤에서 남성 성기가 찔러올 때 그녀는 높은 신음 소리를 내며 거친 숨을 몰아쉰다.