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그 시절과는 나이도 체형도 완전히 달라졌어요... 그래도 다시 여자로 돌아가고 싶어요." 남편 몰래 다른 남자의 성기를 받아들이는 성숙한 여성들.... Kasuko, 50세, 결혼 29년 차. 호텔 방에서 AV 출연을 희망하는 이들을 위한 인터뷰를 겸한 브리핑 세션. 평범한 중년 여성이 인터뷰어로부터 왜 출연하고 싶은지 질문을 받고 대답한다. "다시 여자가 되고 싶어요." 청소부로 일하러 간 무용 스튜디오. 벽에 걸린 거울을 보자 춤을 추고 싶은 충동을 억누를 수 없었다. 청소복이 춤추기에 적합하지 않자 그녀는 속옷 차림이 되었다. 누군가에게 들킬지도 모른다는 초조함과 누군가에게 보여지고 싶다는 설렘. 오랫동안 여성을 잊고 살았던 성숙한 여성이 용기를 내어 카메라 앞에서 알몸이 되어 남성의 성기를 몸 안으로 받아들인다.