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사실 처음 만났을 때부터 걱정됐어. 우리도 그런 관계가 될 수 있다면 좋을 텐데..." 두 여사친이 여행 중 해방감을 느끼며 동성 섹스를 했다! 여자들 사이의 첫 섹스는 바로 절친과! 남성적인 매력의 리스너인 쿠미(24세)와 밝고 천진난만한 츠카사(26세), 두 술친구는 첫 소규모 여행으로 객실 내 노천탕이 있는 여관을 찾았다. 츠카사를 향한 사랑을 주체하지 못하는 쿠미는 매번 그녀를 귀엽게 칭찬한다. 노천탕에서 고백한 후 데이트를 허락하고 키스를 나누며... 쿠미의 다정한 애무에 츠카사는 거칠게 숨을 몰아쉰다. 방 안에서도 열기는 계속된다. 유카타를 입고 건배를 나눈 후, 쿠미는 격렬한 욕망을 느낀다. 마지막에는 서로의 성기를 맞대고 허리를 움직이며 절정에 도달한다.