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유부녀 미오(33세)의 이야기. 진실한 남편으로부터 갑작스러운 커클드 욕구 고백을 받는다. "AV 감독과 여행을..." 남편의 요구에 충격을 받은 유부녀는 갈등 끝에 이를 받아들인다. 반년 후, 남편의 요청으로 그녀는 다시 다카하시 감독과 재회한다... 사랑하는 남편을 위해 네 명의 남녀와 함께하는 여행에 불안감을 안고 떠나는 유부녀 (유부녀 커클드 온천 여행 [2] & Koichi Takahashi x Takeshi Karaki vol.02). "이게 마지막이니까... 꽉 안아줘... 제발 망가뜨려 줘." 두 번의 여행 후, 그녀에게 변화가 찾아온다. 남편이 자신의 불륜 섹스를 즐거워한다는 것을 깨닫고 스스로도 흥분하게 된 유부녀는 변해버렸다. 저항감이 줄어들며 스와핑까지 경험하지만, 다른 이들이 성관계를 갖는 모습을 보며 자신이 이대로 있어서는 안 된다는 것을 깨닫는다. 마지막이라는 결심을 하고 그녀는 다시 여행길에 오른다.