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이번에 출연한 주인공은 23세의 건실한 청년입니다. 그는 평소 여성들과 데이트를 즐기며 평범한 일을 하는 청년입니다. 하지만 어릴 때부터 여장을 하는 취미가 있었던 그는, 안전하고 안심할 수 있는 첫 여장 섹스 경험이 될 것이라 생각하여 지원하게 되었습니다. 바로 메이크업을 시도하면 상상 그 이상으로 매력적인 Misako Otome로 변신합니다. 하지만 남성들이 그녀의 몸을 애무하기 시작하자마자 그녀는 달콤한 목소리로 숨을 몰아쉬며 눈동자가 풀려버립니다. 예상치 못한 반응이 너무나 음란해서 감독조차 무심결에 "너무 과해!"라고 말할 정도였습니다. 수치심을 넘어 강렬한 쾌락의 절정을 보여주는 아름다운 소녀. 자화자찬일지 모르지만, 솔직히 말해서 이것은 명작입니다!