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엄격하고 열정적인 어머니. 그것이 아들에게 비춰지는 Natsumi의 모습이다. 아들 Kenichi의 성적표가 걱정된 Natsumi는 PTA 회장에 출마하여 회의에 참석한다. 회의의 목적은 청소년 발달이지만, 사실 그 이면에는 다른 종류의 모임이 진행되고 있다. Natsumi는 암캐로 길들여지는 것에서 쾌감을 느끼며 육체적 욕망에 중독되어 간다. 교사들과 관리인들에게 농락당하며 즐거워하는 Natsumi의 모습을 목격한 Kenichi는 어머니를 향해 뒤틀린 감정을 품기 시작한다.