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이혼 후 홀로 아들을 키워왔지만, 이번 봄 아들이 취직을 하며 도쿄로 떠나게 되었습니다. 아들이 멀어질까 봐 걱정하던 그녀에게... 외로움을 느끼던 어느 날, 아들은 감사의 표시로 단둘이서만 떠나는 졸업 여행을 제안합니다. 둘만의 여행, 함께 즐기는 온천욕... 비록 모자 관계라 할지라도 그들은 결국 남자와 여자였습니다. 사랑은 욕망으로 변했고, 억눌러왔던 성적 욕구가 폭발하며 그녀는 아들의 성기를 입에 담습니다. 본능을 드러내며 끊임없이 사랑을 나누는 금기된 모자간의 근친상간 이야기.