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이즈미는 한 여자와 함께 아들을 키워왔습니다. 아들은 무사히 대학을 졸업하고 취직했습니다. 그는 이것이 아이를 키우는 데 좋은 생각이 될 것이라고 생각했습니다... 하지만 코지로가 들어간 회사는 최악의 블랙 기업이었습니다. 휴일도 없는 것 같았고, 코지로의 몸과 마음은 점점 더 나빠져만 갔습니다. 코지로를 걱정하던 이즈미는 할아버지가 돌아가셨다고 거짓말을 하고 기분 전환을 위해 코지로를 온천 여행에 데려갔습니다. 그 여행에서 이즈미는 아들의 알몸을 보게 되었고, 아들에게서 남자의 모습을 느끼게 됩니다...